A股市場快速回暖，增量資金借道股票ETF積極“進(jìn)場”。

據(jù)銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，9月1日，全市場股票ETF（含跨境ETF）資金凈流入45.27億元，最近十個交易日資金凈流入超過580億元。

從資金方向看，港股市場中的科技類及證券類ETF以及A股市場中的化工、有色金屬等“反內(nèi)卷”方向的ETF較受市場青睞，跟蹤滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)的寬基ETF遭到資金凈流出。

股票ETF昨日凈流入超45億元，近十個交易日凈流入超580億元

9月第一個交易日，A股迎來“開門紅”，主流指數(shù)普遍上漲，滬深兩市成交額達(dá)到27500億元，較上一交易日縮量483億元。

股票ETF市場延續(xù)上一交易日的凈流入趨勢，銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至9月1日，全市場1188只股票ETF（含跨境ETF）總規(guī)模達(dá)4.11萬億元。在股市上漲行情中，股票ETF市場總份額增加79.78億份，按照區(qū)間成交均價測算，凈流入資金為45.27億元。

從大類型來看，9月1日，行業(yè)主題ETF與港股市場ETF凈流入居前，分別達(dá)96.97億元與56.97億元，寬基ETF凈流出居前，凈流出109.47億元；規(guī)模變化方面，行業(yè)主題ETF規(guī)模上升189.65億元。

具體到指數(shù)維度，跟蹤恒生科技指數(shù)的相關(guān)ETF凈流入居前，達(dá)22.38億元，跟蹤滬深300指數(shù)的相關(guān)ETF凈流出居前，凈流出34.29億元。從最近5個交易日角度觀測，近期資金流入跟蹤恒生科技指數(shù)的相關(guān)ETF超70億元，流入跟蹤細(xì)分化工指數(shù)的相關(guān)ETF超58億元。

拉長時間看，股票ETF最近兩個交易日資金凈流入超過180億元，最近10個交易日資金凈流入超過580億元。

大型基金公司旗下部分ETF繼續(xù)保持資金凈流入步伐。

數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)基金旗下ETF最新規(guī)模達(dá)到7768.2億元，昨日規(guī)模增加86.3億元。其中，創(chuàng)業(yè)板ETF凈流入6.7億元，香港證券ETF凈流入6.0億元，人工智能ETF凈流入3.0億元，恒生科技ETF易方達(dá)凈流入1.2億元，消費(fèi)電子ETF易方達(dá)凈流入0.9億元。

華夏基金旗下ETF中，恒生科技指數(shù)ETF和基準(zhǔn)國債ETF單日凈流入居前，分別凈流入9.48億元和4.57億元，最新規(guī)模分別達(dá)396.34億元和52.26億元，對應(yīng)跟蹤指數(shù)近一月日均成交額分別為53.24億元和16.45億元。人工智能AI ETF和消費(fèi)電子ETF分別凈流入2.99億元和2.5億元，5G通信ETF和航空航天ETF凈流入都超過1億元。

港股科技、A股“反內(nèi)卷”概念ETF受資金青睞

從單只ETF資金流向上看，昨日全市場資金凈流入排名前十的ETF中，股票ETF占據(jù)九席位。

其中，富國港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF單日資金凈流入達(dá)到15.41億元，位居全市場首位。此外，港股板塊中的華夏恒生科技指數(shù)ETF、華泰柏瑞恒生科技ETF也分別有9.48億元、7.81億元的資金凈流入。

展望未來，國泰基金看好港股互聯(lián)網(wǎng)板塊后市機(jī)會。國泰基金稱，恒生科技指數(shù)自6月以來明顯跑輸A股TMT，尤其是8月開始明顯受到觀望美聯(lián)儲表態(tài)的市場情緒影響。美聯(lián)儲確認(rèn)降息以后有望迎來補(bǔ)漲。

跟蹤A股的股票ETF中，鵬華化工ETF單日資金凈流入超12億元，國泰證券ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、南方有色金屬ETF也均有7億元左右的資金凈流入。

在鵬華基金看來，化工板塊龍頭有望受益于新一輪“反內(nèi)卷”浪潮。鵬華基金指出，近期，煉化、滌綸長絲、農(nóng)藥、PET、有機(jī)硅、瓶片、鋰電材料等子行業(yè)紛紛發(fā)起“反內(nèi)卷”號召。“反內(nèi)卷”有望重估中國化工行業(yè)，后續(xù)措施有望使全球化工行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張大幅放緩。中國化工行業(yè)具有充沛的經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額，一旦擴(kuò)張放緩，潛在的股息率將大幅提升，有望實(shí)現(xiàn)從“吞金獸”到“搖錢樹”的轉(zhuǎn)變。同時，供給端的改變將帶來景氣度的止跌回升。

資金凈流出方面，多只跟蹤滬深300指數(shù)、上證50指數(shù)、科創(chuàng)50指數(shù)、中證A500指數(shù)的寬基ETF遭到資金凈流出。