CPO概念1日盤中走勢強勁，截至發(fā)稿，源杰科技、騰景科技20%漲停，銳捷網(wǎng)絡(luò)、光庫科技漲超15%，中際旭創(chuàng)漲逾14%，天孚通信漲逾11%，新易盛漲超9%。值得注意的是，上述個股均創(chuàng)出歷史新高。

行業(yè)方面，2025年上半年20家光模塊企業(yè)合計實現(xiàn)收入達566.51億元，同比增長54%，共增長199.62億元。凈利潤方面，20家光模塊公司上半年合計實現(xiàn)歸母凈利潤達126.33億元，同比增長99%，共增長63億元。

海外市場方面，上半年出口業(yè)務(wù)增長明顯，海外設(shè)備商與渠道商已有批量的400G、800G光模塊出貨，上半年訂單增幅50%以上，預(yù)計下半年增速更大。海外頭部客戶方面，包括800G和1.6T在內(nèi)的LPO系列、DSP系列產(chǎn)品按既定規(guī)劃進行準備。

機構(gòu)表示，據(jù)英偉達財報指引，預(yù)計人工智能基礎(chǔ)設(shè)施支出將達到3萬億美元至4萬億美元。在算力基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。