證券時報網
陳澄
2025-09-02 15:16
中信證券研報表示,2025年第二季度,AI需求強勁、國產替代加速,電子行業整體穩健增長。需求角度,AI相關需求火熱;國產替代角度,國產算力放量在即,設備公司受益前期訂單兌現,后續期待先進邏輯/存儲擴產加速。綜合來看表現相對亮眼的細分板塊有:算力相關PCB、國產算力芯片龍頭、果鏈龍頭、IoT龍頭、CIS龍頭、設備龍頭、運力芯片龍頭、模擬芯片龍頭等。