今日晚間，芯原股份(688521)發布《關于籌劃發行股份及支付現金購買資產事項的停牌公告》，宣布正籌劃以發行股份及支付現金方式收購芯來智融半導體科技（上海）有限公司（簡稱“芯來智融”）全部股權或控股權，并同步募集配套資金。公司股票自29日開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

該公司同時發布公告，宣布6家轉讓方已完成向特定機構投資者的詢價轉讓，轉讓股份總數達2628.5663萬股，轉讓價格為105.21元/股，對應交易金額約27.66億元，37家機構投資者最終獲配，本次轉讓未導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

標的公司聚焦半導體領域

據公告披露，芯來智融成立于2018年9月20日，注冊地址位于中國（上海）自由貿易試驗區，注冊資本501.1623萬元，法定代表人為胡振波。

值得注意的是，芯原股份目前已持有芯來智融2.99%的股權，本次交易計劃進一步獲取標的公司全部股權或控股權，以此深化在半導體領域的布局。不過截至公告披露日，芯來智融的估值尚未最終確定，后續需以評估機構出具的符合規定的評估報告結果作為定價依據，由交易各方協商確定最終交易價格。

本次交易擬采用“發行股份及支付現金”的組合方式收購標的股權，并同步募集配套資金，具體交易金額、發行股份與支付現金的比例等細節仍在商討論證中。

從交易對方來看，芯原股份已初步確定胡振波（芯來智融法定代表人）、芯來共創（上海）管理咨詢中心（有限合伙）、芯來合創（上海）管理咨詢中心（有限合伙）為交易意向方，三方已與公司簽署《股權收購意向協議》，但最終交易對方范圍仍需以后續披露的重組預案或重組報告書為準。

關于本次交易的性質，公告明確指出，因標的公司審計評估、交易金額等關鍵信息暫未確定，目前無法判斷是否構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

股權轉讓

芯原股份同時發布公告，宣布6家轉讓方已完成向特定機構投資者的詢價轉讓，轉讓股份總數達2628.5663萬股，轉讓價格為105.21元/股，37家機構投資者最終獲配，本次轉讓未導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

本次參與詢價轉讓的轉讓方包括VeriSilicon Limited、共青城時興投資合伙企業（有限合伙）、嘉興海橙創業投資合伙企業（有限合伙）、濟南國開科創產業股權投資合伙企業（有限合伙）、共青城文興投資合伙企業（有限合伙）及富策控股有限公司。其中，VeriSilicon Limited為芯原股份第一大股東，與公司創始人、董事長兼總裁Wayne Wei-Ming Dai（戴偉民）構成一致行動人，戴偉民直接及通過VeriSilicon Limited間接持有的股份未參與本次轉讓。

從減持規模看，6家轉讓方實際轉讓股份數量與擬轉讓數量一致。

權益變動方面，VeriSilicon Limited及其一致行動人（含戴偉民）持股比例從16.058%降至13.058%，變動觸及5%整數倍；共青城時興及其一致行動人、富策控股有限公司持股比例變動均觸及1%整數倍，已按規定履行信息披露義務。

8月25日7:15—9:15的有效申報時間內，組織券商收到36份有效《認購報價表》；經轉讓方與組織券商協商啟動追加認購程序后，10:35前又收到15份有效《追加認購報價表》，合計51份有效報價。最終，根據“認購價格優先、認購數量優先及收到《認購報價表》時間優先”的配售原則，37家機構投資者成功獲配，獲配股份總數2628.5663萬股，對應交易金額約27.66億元。

從獲配機構類型及規模看，易方達基金管理有限公司獲配數量最多，達615.8萬股，占總股本的1.171%；UBS AG、西藏源樂晟資產管理有限公司分別以252萬股、235.3萬股的獲配數量位列第二、三位。所有獲配機構所持股份均設有6個月鎖定期，鎖定期內不得轉讓。

芯原股份最新股價為153元/股，最新市值804.3億元。